Новости бизнеса Эпихлоргидрин: дефицитное сырье, которое держит всю лакокрасочную промышленность
дата: 2026-08-14 источник: Обзоры химических рынков
Эпихлоргидрин (ЭХГ) – это органическое соединение, которое является ключевым сырьем для производства эпоксидных смол. Без эпоксидных смол невозможно представить современное судостроение, авиастроение, производство композитов, лакокрасочных материалов и электроники. В России ситуация на этом рынке критическая: собственное производство эпихлоргидрина отсутствует, а зависимость от импорта создает серьезные риски для целых отраслей промышленности. Рассмотрим текущее состояние мирового и российского рынка эпихлоргидрина, а также перспективы импортозамещения.
Мировой рынок эпихлоргидрина: структура и драйверы
Около 85% всего производимого в мире эпихлоргидрина используется для синтеза эпоксидных смол. Мировой рынок эпоксидных смол растет со среднегодовым темпом 6% (CAGR). В 2024 году его объем оценивался в 11,9 миллиарда долларов в денежном выражении и в 3,2 миллиона тонн в натуральном. Основное потребление эпоксидных смол приходится на страны Восточной и Южной Азии — около 70% от мирового объема, причем на Китай приходится около 40% мирового потребления.
Размер мирового рынка эпихлоргидрина в 2023 году в натуральном выражении достиг 2,25 миллиона тонн. Прогнозируется его рост до 2,91 миллиона тонн к 2030 году. Основным драйвером роста является развитие производства композиционных материалов, клеев, электронной промышленности, а также лакокрасочной и строительной отраслей.
Ключевыми производителями эпихлоргидрина в мире являются компании из Китая, США, Германии, Японии и Кореи. Технология производства включает хлорирование пропилена, окисление и гидролиз. В последние годы наблюдается тенденция к консолидации мощностей и переходу на более экологичные каталитические системы.
Рынок эпихлоргидрина в России: полная импортозависимость
В Советском Союзе существовала развитая производственная база эпихлоргидрина, занимавшая около 10% мирового рынка. Однако в 2000-е годы большинство производств было закрыто. В настоящее время самостоятельное производство эпихлоргидрина в России отсутствует, весь его объем импортируется.
Объем внутреннего рынка эпоксидных смол в России по состоянию на 2024 год, по разным оценкам, составляет 48-60 тысяч тонн. Импорт превышает 45 тысяч тонн. По данным Минпромторга России, годовой спрос в натуральном выражении оценивается в 64 тысячи тонн, в денежном выражении — 32 миллиарда рублей. За последние 10 лет рынок вырос на 50%, однако доля российского производства эпоксидных смол остается крайне низкой — всего 7-12%.
Единственное действующее производство базовых эпоксидных смол в России на 2024 год функционировало на ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» в городе Дзержинске Нижегородской области, с годовым объемом выпуска не более 2,8 тысяч тонн. Остальные предприятия занимаются переработкой импортных базовых смол в конечную продукцию.
Структура импорта: европейский уход и китайское доминирование
До 2020 года крупнейшими зарубежными поставщиками эпихлоргидрина в Россию были европейские страны — Германия, Бельгия, Чехия, а также Республика Корея. В период с 2019 по 2020 год структура импорта была достаточно диверсифицированной.
Однако в течение 2021-2023 годов структура поставщиков кардинально изменилась в связи с резким сокращением импорта из Европы и последовавшим его замещением китайскими компаниями. Более половины всего объема в 2023-2024 годах в Россию поставляли две компании: Zibo Feiran Chemical и Dongying Hebang Chemical.
Всего за период с 2019 по первый квартал 2024 года в Россию было произведено 399 поставок эпихлоргидрина, из которых 278 пришлись на поставки непосредственно продукта и 121 — на поставки лабораторных реагентов (эпихлоргидрин в ампулах, мелкой фасовке). В стоимостном выражении общая сумма поставок составила 14,7 миллиона долларов, в натуральном — 6 828 тонн.
Текущие тренды и перспективы импортозамещения
Основными трендами на российском рынке эпихлоргидрина являются сокращение импортных поставок и рост потребности в отечественном сырье. В условиях санкционных ограничений и необходимости технологического суверенитета, государство ставит задачу по созданию собственного производства эпихлоргидрина.
Потенциальная емкость рынка эпоксидных смол в России оценивается не более чем на 10-15% выше текущего объема — в 52-54 тысячи тонн. В перспективе потенциальная годовая потребность России в эпоксидных смолах по базовому сценарию может составить около 60 тысяч тонн.
В рамках национального проекта «Новые материалы и химия» предусмотрены меры поддержки для создания производств малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, включая эпихлоргидрин. Однако реализация таких проектов требует значительных инвестиций — по оценкам экспертов, строительство завода мощностью 50-100 тысяч тонн в год оценивается в 30-50 миллиардов рублей.
Заключение
Рынок эпихлоргидрина в России находится в состоянии полной зависимости от импорта, что создает серьезные риски для производителей эпоксидных смол и смежных отраслей. Кардинальное изменение структуры поставщиков с европейских на китайские компании произошло в течение нескольких лет и вряд ли является устойчивым решением в долгосрочной перспективе. Создание собственного производства эпихлоргидрина — стратегическая задача, от решения которой зависит технологический суверенитет страны в области композитных материалов, лакокрасочной продукции и электроники.
